行业解决方案

代理记账机构CRM不只是客户表：资料交接、月度任务、复核与续约责任链

代理记账CRM要把客户主体、委托范围、资料清单、月度任务、复核异常、档案交接和续约串成责任链。本文给出对象、权限、流程与验收。

产业园区招商CRM要把企业主体、投资项目、载体房源、研判结论、政策承诺、签约落地和企业服务串成责任链。本文给出对象、权限、流程、报表与验收。

设备维保CRM要把客户地点、设备序列号、合同权益、工单任务、备件工时和续约证据串起来。本文给出对象、流程、权限与试点验收。

融资担保CRM不能只记录客户和拜访。本文围绕客户关联方、担保项目、反担保、银担协作、保后预警、代偿追偿设计对象与验收。

医疗器械厂家渠道CRM不能只管签约经销商。本文给出授权版本、二级流向、UDI、终端装机、资质效期和召回触达的字段与验收。

招标代理CRM不应复制电子交易平台。本文围绕委托、项目负责人、关键节点、异议、档案移交、应收和人员负荷设计对象、字段、权限与验收。

融资租赁CRM不能只管商机。本文给出承租人—项目—租赁物—授信条件—合同—租金计划—租后预警数据模型与实施验收方案。

实验室仪器销售跨越预算、招采、厂家报备、配置确认、到货装机、培训验收和质保服务。本文给出CRM对象、字段、权限、提醒、报表与实施验收方案。

制造业集团客户往往包含总部、子公司、工厂和多个项目。本文用组织树、关系网与项目版图统一主体、联系人、机会、权限和经营报表。

面向SaaS企业，设计客户、订阅、续约机会和健康信号的数据模型，把使用、服务、关系与商业风险转成180天续费动作和预测。