教育 CRM 实施指南
多校区教育机构如何设计数据权限和学员档案
多校区管理的难点不只是把数据按校区分开，而是在统一学员档案的前提下，让总部、校区和岗位分别看到完成工作所需的信息，并保留跨校区变更记录。
先建立统一的学员身份
为学员建立稳定的内部唯一标识，不要只依赖姓名或联系方式判断是否为同一人。重复识别规则应由机构确认，并为可能重名、联系方式变化等情况保留人工核对流程。
验收时可创建同名、不同监护关系和联系方式变更的虚构样例，确认系统不会直接覆盖档案，也不会在未经确认时自动合并。
明确学员、家长、班级和校区关系
学员档案应分别关联家长或其他联系人、报名课程、所在班级、服务校区和历史流转记录。联系方式与学习记录应分开授权，避免为了查看班级信息而开放全部联系信息。
从学员、班级和校区三个入口分别回查同一虚构样例，确认当前关系一致，同时能够查看必要的历史关系和变更原因。
按总部、校区和岗位定义数据范围
先列出总部管理、校区负责人、教务、教师、招生和财务等岗位需要完成的任务，再为每项任务确定可查看的数据范围。不要简单复制岗位名称作为权限方案。
使用不同测试账号验证本人、本校区、指定校区和全部校区四种范围，重点检查列表、详情、搜索、导出和报表是否使用同一权限口径。
把字段权限和操作权限分开
能够查看一条学员记录，不代表可以查看其中全部字段，也不代表可以编辑、导出、删除或批量分配。敏感联系方式、服务记录和收费相关字段应按岗位单独确认。
验收时应逐个测试查看、编辑、导出、删除和批量操作，而不是只验证菜单是否出现；被禁止的操作需要在前端和服务端保持一致。
跨校区转班与共享必须可追溯
转校区、跨校区上课或联合服务时，应区分档案归属、当前服务范围和临时协作权限。变更需要记录原校区、目标校区、原因、确认人和生效时间。
用转校区前、处理中和完成后三个阶段核对访问范围，确认原校区保留必要历史但不能继续执行未授权操作，目标校区在生效后获得对应权限。
迁移前先清理重复档案与权限映射
从 Excel 或原系统迁移时，先梳理校区编码、学员唯一标识、联系人关系、在读状态和负责人字段。对重复或缺失记录生成待确认清单，不把不确定关系直接写入正式档案。
迁移后分别核对总量、各校区数量、抽样关联关系和不同角色的访问结果，并保留备份与回退条件。未通过权限抽查的数据不进入正式使用。
多校区数据权限验收清单
- 学员唯一标识、重复识别规则和人工合并流程已经确认。
- 学员、联系人、班级、课程、校区和历史关系能够相互回查。
- 总部、校区负责人、教务、教师、招生和财务的数据范围均有任务依据。
- 本人、本校区、指定校区和全部校区范围均使用独立测试账号验证。
- 查看、编辑、导出、删除和批量操作权限已分别测试。
- 联系方式等需限制字段已完成列表、详情、搜索和导出检查。
- 跨校区流转保留原归属、目标归属、原因、确认人和生效时间。
- 迁移数据完成总量、校区分布、关联关系、权限抽查和回退验证。